截至2015年底，我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)有上百家，主要分布于黑龍江、山東、北京和安徽等省市。2015年產(chǎn)能達(dá)到120萬噸/年，供應(yīng)量達(dá)到85.0萬噸，同比增長了2.4%。聚丙烯酰胺按離子特性可以分為非離子、陰離子、陽離子和兩性四種類型，聚丙烯酰胺普遍應(yīng)用于石油開采、造紙、水處理、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。國內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)的政策支持，有利于該行業(yè)的發(fā)展，但國內(nèi)陽離子聚丙烯酰胺的市場規(guī)模和產(chǎn)能均較小，并遍存在產(chǎn)品單一、技術(shù)不成熟、質(zhì)量不穩(wěn)定等情況，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品競爭主要集中于低端市場，較好產(chǎn)品還需進(jìn)口。

聚丙烯酰胺是丙烯酰胺均聚物或與其它單體共聚的聚合物統(tǒng)稱，是一種水溶性高分子聚合物。溶于水，也溶于醋酸、乙二醇、甘油和胺等有機(jī)溶劑，具有良好的絮凝性，可以降低液體之間的摩擦阻力。長期受熱分解，分解溫度在120℃以上。按離子特性可以分為非離子、陰離子、陽離子和兩性四種類型。

聚丙烯酰胺普遍應(yīng)用于石油開采、造紙、水處理、紡織、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)等行業(yè)。

非離子型聚丙烯酰胺主要應(yīng)用在黏土生產(chǎn)的水重復(fù)利用里，同時可用于洗煤尾渣離心分離、鐵礦細(xì)顆粒過濾和工業(yè)污水的處理等；

陽離子型聚丙烯酰胺主要用于污泥脫水，降低污泥含水率；工業(yè)廢水、生活污水的處理，還可應(yīng)用在造紙工業(yè)，可以提高紙張的干濕強(qiáng)度，提高細(xì)小纖維及填料的保留率；

陰離子型聚丙烯酰胺主要被用于油田三次采用驅(qū)油劑。

一、供應(yīng)分析與展望

聚丙烯酰胺行業(yè)在我國經(jīng)歷了近40多年的發(fā)展，目前整體基本處于產(chǎn)銷平衡狀態(tài)，個別領(lǐng)域應(yīng)用產(chǎn)品供不應(yīng)求。2006年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力約為450萬噸/年，占世界總產(chǎn)能的50%以上，銷售量為30.0萬噸，總銷售額為57億元。到2010年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力為77.3萬噸/年，銷售量為56.2萬噸。2015年我國聚丙烯酰胺生產(chǎn)能力為120萬噸/年，占世界聚丙烯酰胺產(chǎn)能的50%左右。

目前，我國聚丙烯酰胺的產(chǎn)能、產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長狀態(tài)。2015年產(chǎn)量約85.0萬噸，同比增長2.4%，產(chǎn)能利用率基本維持在70%以上。2015年我國主要聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能情況見表1。

表1 2015年中國聚丙烯酰胺主要生產(chǎn)企業(yè)情況 單位：萬噸/年

省市	企業(yè)名稱	產(chǎn)能
北京	北京恒聚集團(tuán)公司	10
河北	張家口麥爾生化有限公司	1
河北	華北石油光大石化有限公司	1
河北	河北天時化工有限公司	5
黑龍江省	中國石油大慶煉化分公司	17
江蘇	愛森（中國）絮凝劑有限公司	10
江蘇	江蘇南天絮凝劑公司	1.5
浙江	浙江鑫甬生物化工有限公司	1
安徽	安徽天潤化學(xué)工業(yè)股份有限公司	4
安徽	安徽巨成精細(xì)化工	6
山東	山東寶莫生物化工有限公司	5
山東	山東萬達(dá)集團(tuán)	2
山東	山東東營市諾爾化工	7
山東	東營光正化工有限責(zé)任公司	1
山東	山東晉陽有限責(zé)任公司	0.5
山東	東營市盛立化工有限責(zé)任公司	0.5
河南	河南鄭州正力聚合物科技有限公司	1
河南	濮陽龍泉聚合物有限公司	0.5
河南	鄭州正佳能源環(huán)?？萍加邢薰?/td>	3.5
河南	新鄉(xiāng)博源凈水材料有限公司	3
-	其它	39.5
-	合計	120

從表1可以看出，我國聚丙烯酰胺主要集中在黑龍江、山東、北京和安徽等省市。其中，黑龍江省產(chǎn)能較大，為17萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的14.2%；其次是山東省，聚丙烯酰胺產(chǎn)能16萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的13.3%。目前，我國有聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)上百家，產(chǎn)能在5萬噸/年以上的廠家有7家，合計產(chǎn)能約占國內(nèi)總產(chǎn)能的54%。其中，中石油大慶煉化公司年產(chǎn)能達(dá)到17萬噸，一舉成為世界較大的聚丙烯酰胺生產(chǎn)基地。

近年我國聚丙烯酰胺產(chǎn)能產(chǎn)量情況詳見圖1。

目前國內(nèi)聚丙烯酰胺的生產(chǎn)供應(yīng)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾，主要表現(xiàn)為低端的陰離子產(chǎn)品出現(xiàn)供應(yīng)過剩，需要銷往國際市場。而陽離子聚丙烯酰胺的市場規(guī)模和產(chǎn)能均較小，普遍存在產(chǎn)品單一、技術(shù)不成熟、質(zhì)量不穩(wěn)定等情況，生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)品競爭主要集中于低端市場，較好的陽離子產(chǎn)品供應(yīng)不足，還需進(jìn)口。未來，聚丙烯酰胺的擬在建項(xiàng)目較少，預(yù)計未來產(chǎn)能基本保持不變。

二、需求分析與展望

2015年，我國聚丙烯酰胺產(chǎn)量為85.0萬噸，同比增長了2.4%。表觀消費(fèi)量為79.9萬噸，同比增加6.2%。近年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)情況詳見表2。

表2 2013-2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)量統(tǒng)計 單位：萬噸、%

年份	產(chǎn)量	進(jìn)口量	出口量	表觀消費(fèi)量	自給率
2013	85.0	1.36	6.5	79.9	106.4
2014	83.0	1.4	9.2	75.2	110.4
2015	77.2	1.8	8.5	70.4	109.7

聚丙烯酰胺被廣泛用于石油工業(yè)、水處理、造紙、洗煤、選礦與冶金、化工、紡織及制糖等領(lǐng)域。國外應(yīng)用較廣的是水處理、造紙等領(lǐng)域。目前國內(nèi)用量較大的是石油開采領(lǐng)域，用量增長較快的是水處理和造紙領(lǐng)域。2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)總量約為79.9萬噸。

石油開采是目前國內(nèi)PAM用量較大的領(lǐng)域，其消費(fèi)量占國內(nèi)總需求量的57%。我國許多大型油田如大慶、勝利、中原、華北、遼河、大港等已進(jìn)入開采中后期，為了穩(wěn)定油田產(chǎn)量一般采用3次采油技術(shù)。大慶油田已工業(yè)性推廣應(yīng)用聚合物驅(qū)油技術(shù)，勝利、遼河油田也進(jìn)行了聚合物驅(qū)油試驗(yàn)，取得了較好的增油效果。預(yù)計未來在油田領(lǐng)域的消費(fèi)比例將有所下降。

水處理是國內(nèi)PAM二大消費(fèi)領(lǐng)域，2015年占總消費(fèi)量的27%。在城市污水處理方面，PAM主要用于污泥脫水，少部分用于廢水澄清。在未來的幾年，大部分城市污水處理廠將會采用PAM作絮凝劑。

PAM在造紙行業(yè)中主要用作助留劑、干增強(qiáng)劑和廢水處理的絮凝劑。我國是造紙生產(chǎn)和消費(fèi)大國，紙張產(chǎn)量居世界3位，紙制品的實(shí)際消費(fèi)量居世界2位，對造紙助劑的需求非常旺盛，2015年其消費(fèi)量占比約8%。

另外PAM在采礦、冶金、煤炭、高吸水性樹脂、粘合劑、皮革復(fù)鞣劑等領(lǐng)域也得到利用。2015年我國聚丙烯酰胺消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況如圖2所示。

當(dāng)前我國聚丙烯酰胺的應(yīng)用主要在石油開采和造紙以及洗煤、水處理和冶金等領(lǐng)域，其中石油開采使用較多，大約占據(jù)58%的用量，其次為水處理和造紙。聚丙烯酰胺隨著聚合物驅(qū)三次采油技術(shù)的推廣、環(huán)境保護(hù)力度的加大，市場對聚丙烯酰胺的需求量逐年上升。

三、進(jìn)出口分析與展望

中國是聚丙烯酰胺的凈出口國。

2015年中國聚丙烯酰胺進(jìn)口量為1.36萬噸，從貿(mào)易方式來看，以一般貿(mào)易方式為主，貿(mào)易量達(dá)1.28萬噸，占比達(dá)94.4%，說明中國聚丙烯酰胺進(jìn)口主要滿足國內(nèi)需求。其次是來料加工貿(mào)易，貿(mào)易量為425噸，占比為3.1%。

2015年，中國聚丙烯酰胺出口量為9.2萬噸，從貿(mào)易方式來看，主要是一般貿(mào)易，占出口總量的83.4%，其次是進(jìn)料加工貿(mào)易，占15.7%；發(fā)貨地主要集中在山東省，占出口總量的41.7%，其次是江蘇省和安徽省，分別占20.8%和15.5%；出口目的地主要集中在印度，占出口總量的33.1%，其次是加拿大和澳大利亞，分別占10.1%和5.1%；出口海關(guān)主要是青島海關(guān)，占45.7%，其次是上海海關(guān)和南京海關(guān)，分別占19.4%和12.4%。

近年我國聚丙烯酰胺進(jìn)出口情況見表3。

表3 2013-2015年我國聚丙烯酰胺進(jìn)出口數(shù)量及金額統(tǒng)計 單位：萬噸、百萬美元

年份	進(jìn)口		出口
	數(shù)量	金額	數(shù)量	金額
2013	1.80	28.74	8.5	325.73
2014	1.42	42.97	9.2	215.62
2015	1.36	36.93	6.5	136.35

四、市場價格分析與展望

一般情況，由于陽離子、陰離子、非離子的價格有區(qū)別，國產(chǎn)和進(jìn)口的也有區(qū)別，再加上分子量和離子度的區(qū)別，聚丙烯酰胺的價格差別很大。聚丙烯酰胺（PAM） 作為系列產(chǎn)品，有眾多的品種和牌號，近年來價格比較穩(wěn)定，陰離子聚丙烯酰胺價格在12000-14000元/噸，陽離子聚丙烯酰胺價格在22000-23000元/噸。一般情況是聚丙烯酰胺分子量越高，價格也越高，陽離子一般比陰離子價格高。

以安徽天潤為例，列出了2015年不同類型的聚丙烯酰胺的出廠價格，詳見圖3。

目前國內(nèi)的陰離子型油田三次采油產(chǎn)品已經(jīng)完全替代進(jìn)口，國內(nèi)市場形成較為穩(wěn)定的競爭格局，利潤率逐漸下降至合理水平并保持相對穩(wěn)定，采油專用陰離子型聚丙烯酰胺因技術(shù)含量高，產(chǎn)品供不應(yīng)求，市場價格較高，毛利率較高。

陽離子型聚丙烯酰胺由于受技術(shù)水平限制，國內(nèi)供給不足，大部分仍依賴進(jìn)口，行業(yè)利潤率較高。尤其在2006年受國家環(huán)保政策的影響，需求迅速上升，行業(yè)的利潤率仍保持較高的水平。

國內(nèi)聚丙烯酰胺行業(yè)受國家產(chǎn)業(yè)的政策支持，有利于該行業(yè)的發(fā)展。但國內(nèi)生產(chǎn)聚丙烯酰胺企業(yè)良莠不齊，存在大量的小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)，這些企業(yè)成熟化程度低，影響整個行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)的整合勢在必行。同時，國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)和創(chuàng)新能力不足，缺乏系列化和精細(xì)化產(chǎn)品，無法滿足客戶的差異化需求，較好產(chǎn)品還需進(jìn)口。